草地上，—片欢乐的情景。
　　小牛蹶着蹄子在妈妈跟前撒着欢，小羊偎在妈妈怀里吃奶，猪爸爸猪妈妈领着一群小猪在做游戏，小兔和爸爸妈妈一起赛跑。
　　小骡子孤单地站在一旁，悄悄地掉眼泪。小兔见了，蹦到他跟前，问道：“小骡子，你怎么哭了？来，我们一块儿玩吧！”
　　小骡子低下头：“不，你们都有爸爸妈妈和你们玩，可我……”他伤心地哭了起来。
　　“你的爸爸妈妈呢？”
　　“我从来不知道我的爸爸妈妈是谁。”小骡子摇着头，脖子上的铃铛清脆地响着。
　　“走，我们一块儿找去！”小兔唤来了小牛和小羊，他俩一听小骡子要找爸爸妈妈，都非常愿意帮助他。四个小伙伴欢欢喜喜上了路。
　　他们来到大路上，一匹老骡子正拉着大车走过来。小兔忙迎上去：“骡大伯，这小骡子是你的孩子吗？”
　　“不，不！我从来就没有过孩子。”老骡子喘着气，大车从他们身旁过去了。
　　他们走在小道上，见一匹骡子驮着粮食在前边走。小羊忙追上去：“骡大妈，请您转过头去看看，那小骡子是您的孩子吗？”
　　骡大妈哈哈大笑，说：“我们骡子根本就不会生孩子，哪有什么孩子呢？”
　　“什么？”小牛把眼睛瞪得大大的，“骡子不会生孩子？”
　　“那小骡子究竟是谁生的？”小兔和小羊也感到很奇怪。
　　小骡子失望极了，对小伙伴说：“别找了，我没有爸爸妈妈。”
　　“我们都有爸爸妈妈，你也一定会有的。”
　　“对，小骡子，别泄气，我们继续找吧！”
　　他们顶着火辣辣的太阳，又上了路。路过一口井时，一匹棕红色的马正在那里饮水，看见他们，热情地招呼道：“孩子们，请过来喝水！”
　　他们来到井口。棕红色的马一见到小骡子，就走近他，上上下下仔细地打量着，只听她惊喜地叫道：“这不是我的孩子吗？”
　　小骡子连连后退：“你弄错了吧？我不是小马驹儿，我是小骡子。”
　　“没错，孩子。你脖子上的铃铛是我生下你时给你戴上的，铃铛里面有三颗红石子。”
　　性急的小伙伴们争着打开了小铃铛——里面果真有三颗红石子。小伙伴们高兴得又蹦又跳：“小骡子，快叫妈妈！”